2차전지 장비 관련주

2차전지 장비 관련주

 

- 2차전지 장비업체. 전극·조립·활성화 공정 등에 사용되는 장비.

- 국내 배터리 3사의 증설 및 전기차 시장에 영향.

- 2022년 글로벌 전기차 시장 전년대비 43% 성장 전망.

 

2차전지는 배터리의 한 종류로 한 번 쓰고 버리는 것이 아니라 충전을 통해 반영구적으로 사용하는 전지를 의미합니다. 2차전지 생산설비는 2차전지 생산 과정에서 사용되는 장비 등을 말합니다.

 

2차전지 생산설비는 공정에 따라 분류되는데 크게 전극 공정, 조립 공정, 활성화 공정이 있습니다.

 

전극 공정은 양극(+), 음극(-) 극판을 만드는 공정입니다. 믹싱 단계에서 활물질, 도전제, 바인더를 섞고 이를 코팅(Coating), 압착(Pressing), 슬리팅(Slitting), 건조(Drying) 등의 장비를 통해 극판에 각 소재를 도포하고 건조시켜 양극판과 음극판, 분리막 등을 만듭니다.

 

조립공정은 전극과 원재료를 가공 및 조립해서 완성품을 만드는 공정입니다. Notching(단판 극판 제조), Stacking(일정한 두께로 쌓음), Tab Welding(전률를 한 곳에 모음), Packaging(전지 밀봉), Degassing(가스 불순물 분출) 등의 장비가 필요합니다. 활성화 공정은 조립 공정에서 완성된 전지를 충·방전하여 전기적 특성을 부여합니다. 투로 활성화장비(Formation) 등이 사용됩니다.

 

이 외 디게싱(Degassing), 테스트 공정을 추가적으로 거쳐 2차전지를 생산합니다.

 

국내 2차전지 생산설비 업체들은 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI) 및 글로벌 배터리 업체의 생산 공장 증설, 2차전지 전방산업인 전기차(EV) 시장 등에 영향을 받습니다.

 

2022년에는 글로벌 완성차·배터리 제조 업체들의 증설이 이어질 것으로 보입니다. 실제로 테슬라, 리비안 등은 미국에 연간 생산능력 각각 100GWh, 10GWh 규모의 증설을 진행할 것으로 알려집니다. LG엔솔, SK온, 삼성SDI 역시 미국·독일에 총 193GWh 규모를 증설할 것으로 추정됩니다. 특히 중국 배터리 장비업체의 장비 품질 논란이 확산되면서 국내 기업에게 반사수혜도 예상되는 것으로 알려집니다.

 

2022년 글로벌 전기차 시장은 신모델 출시와 생산능력 확장에 힘입어 전년대비 43.8% 성장한 900만대로 전망됩니다. 오는 2030년까지는 연평균 21% 증가해 연간 판매량이 4,000만대에 달할 것으로 추산됩니다.

 

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1. 엔에스 (2차전지 장비 관련주)

2차전지 전극공정 장비 생산, 판매. 주요 고객사는 삼성SDI, LG엔솔, CATL, 완상, 파나소닉 등.

기업개요

- 1999년 11월에 설립되었으며 리튬폴리머 2차전지 양산용 공정자동화장비와 광학필름 레이저 응용 제조 자동화 장비를 제작 및 납품하는 사업을 영위.
- 주요 제품인 2차전지장비는 2차전지 생산을 위한 자동화 설비로서 국내 주요 납품처는 LG화학과 남경법인이 있고 최근에는 해외 고객사와의 거래가 꾸준히 증가.
- 동사는 2007년 LG화학과 공동 개발하여 Degassing 설비 국산화를 성공한 이후 기술력을 꾸준히 개발해왔음.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.4% 감소, 영업이익은 1.1% 감소, 당기순이익은 127.7% 증가.
- 이차전지 산업은 전기자동차, 스마트폰, 스마트 그리드, ESS 등의 수요를 바탕으로 빠르게 성장하고 있음. 중대형 리튬이온 2차 전지 시장이 급부상하고 있음.
- 동사는 신형 IT전지 패키징 장비에 관한 연구 과제를 진행하는 등 제품 및 산업 동향에 적극적으로 대응하고 있음.

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2. 피엔티 (배터리 생산장비 관련주)

전극 공정 장비, 롤투롤(Roll-to-Roll) 장비 등을 생산, 판매. 주요 고객사는 삼성SDI, LG엔솔 등.

기업개요

- 2003년에 설립된 회사로 Roll to Roll 기술을 바탕으로 IT용 소재, 2차 전지의 음극 및 분리막 소재, Copper 등의 코팅 및 슬리터 장비의 제작 판매를 주요 사업으로 하고 있음.
- 디스플레이 소재용 필름 및 전자전기와 소형 및 ESS용 중대형 2차 전지의 분리막/음극/양극 소재, 그리고 회로소재 및 2차 전지용 극박 등 생산하는 장비 등을 개발 및 생산함.
- 국내 Copper 생산업체 중 LS엠트론에 독점 공급중임.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.3% 증가, 영업이익은 35% 증가, 당기순이익은 78.9% 증가.
- 동사의 국내외 주요 고객사의 지속적인 CAPA 증설은 수주잔고 증가로 이어질 것으로 기대됨.
- 최근 소재단의 수주잔고가 꾸준히 증가하고 있으며 수주 대부분은 전지용 동박 생산 장비로 추정. 글로벌 2차전지 시장 확대에 따른 수혜는 장기간 지속될 전망됨.

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3. 필옵틱스 (2차전지 장비 관련주)

Rigid(경성) 및 Flexible OLED 제조공정과 전기차용 2차전지 제조 공정에 사용되는 레이저 응용장비 생산, 판매.

기업개요

- 동사는 2008년에 인쇄 회로 기판 관련 장비, 평판디스플레이 관련 장비와 부품 등의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 2017년 코스닥시장에 상장함.
- 동사는 광학설계 및 제어기술을 기반으로 Rigid,Flexible OLED 제조공정과 전기차용 2차전지 제조공정에 사용되는 레이저 응용장비를 제작 및 공급함.
- OLED의 주력 제품이 글래스 방식에서 Flexible 방식으로 변경될 것을 예상하여 필름 커팅 기술을 최초로 개발.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.4% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 85.3% 감소.
- 동사 매출은 전년 동기 대비 소폭 증가했으나 매출 증가 대비 매출원가의 증가세가 가중되며 영업이익은 전년 동기 대비 적자전환함.
- 동사는 2차 전지 분야에서 기존 생산 중인 설비 외 소형전지 가공장비와 조립라인 설비 등 신규 라인업을 확대하고 있음.

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4. 원익피앤이 (2차전지 장비 관련주)

2차전지 활성화 공정과 검사 장비 생산, 판매. 주요 고객사는 삼성SDI, LG화학 등.

기업개요

- 동사는 2차 전지 후공정 및 연구개발용 장비, 발전소 및 산업용 전원공급장치, 유도무기 구동장치 및 제어시스템 등을 공급하는 것을 주요 사업으로 영위함.
- 와이즈웍스과 PNE SOLUTION HUNGARY KFT를 연결대상 종속회사로 보유함.
- 주요 사업부의 매출 구성은 2차 전지 장비 86%, 전원공급장치 7%, 구동장치 및 EV충전기 등 기타 사업 부문 7% 등으로 구성됨.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 41.2% 증가, 영업이익은 38% 감소, 당기순이익은 5% 감소.
- LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, Northvolt의 Formation 및 Pack Cycler의 검수가 완료되었고 국내 배터리3사의 해외 Site는 COVID19의 영향으로 검수가 지연됨.
- 동사는 최근 종속회사 중 하나였던 피앤이이노텍과 합병함. 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행함.

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5. 엠플러스 (2차전지 장비 관련주)

2차전지 제조장비 중 파우치형 전기자동차용 리튬이온 조립공정 장비 제조.

기업개요

- 2003년 4월 설립된 동사는 이차전지 제조장비 중에서 파우치형의 전기자동차용 리튬이온 이차전지 조립공정 장비 제조를 주요사업으로 영위함.
- 전기자동차용 및 ESS용 이차전지 생산 장비에 집중하고 있음.
- 동사는 2008년부터 전기자동차용 리튬이온 이차전지의 태동기부터 미국의 A123 Systems와 협력하여 세계에서 처음으로 조립공정 자동화 시스템을 개발 성공함.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 39.7% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 코로나19 이후 글로벌 친환경 트렌트가 강해지면서 전기차/ESS 를 필두로 한 2차전지 수요가 급증.
- 동사의 고객사인 SK이노베이션은 2023년까지 배터리 CAPA를 확충할 계획으로 글로벌 투자를 진행 중. 코로나19로 인해 지연되었던 신규 투자가 2021년에 발주될 것으로 기대.

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6. 디에이테크놀로지 (2차전지 장비 관련주)

2차전지 생산 자동화설비(Notching, Folding설비) 등 생산, 판매. 최근 2차전지 설비 장폭 셀 스태킹 설비 개발에 성공한 것으로 알려짐.

기업개요

- 2000년 5월에 설립되어 2차 전지 설비 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2차 전지 설비 중 Notching 설비 및 Folding 설비의 제조 및 판매를 주력 사업으로 진행.
- 국내 최초로 양산 적용에 성공하였으며 국내에서 유일하게 고속 Notching설비의 H/W 및 S/W 기술특허 및 요소기술을 보유하였음.
- 현재 신규사업으로 폐배터리 재활용 사업과 전고체 배터리 장비 개발사업을 추진 중에 있음.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 30.6% 증가, 영업손실은 35.1% 감소, 당기순손실은 60.3% 감소.
- 리튬 2차전지는 리튬이 현재까지 발견된 홑원소 금속 중 가장 가벼우면서도 고용량의 에너지 저장이 가능함으로 현재 가장 각광을 받고 있음.
- 2차전지 중심의 주요 고객사에 대한 높은 매출 의존도를 벗어나기 위한 사업 다각화를 모색 중에 있으며, 신규 사업으로 공유 버스 플랫폼에 기반한 매출 다각화를 기대 중임.

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7. 디와이피엔에프 (2차전지 장비 관련주)

2차전지 소재인 NCM(니켈, 코발트, 망간) 양극활물질 원료를 각 공정으로 이송하는 설비인 PCS(분체이송시스템) 설계, 제작, 설치, 시운전 일괄 제공. 고객사는 코스모신소재 등.

기업개요

- 동사는 1999년 설립돼 2002년 코스닥 시장에 상장됨. 분체이송시스템의 설계, 제작, 설치 및 시운전을 주 사업으로 하는 전문 엔지니어링업체임.
- 2020년 9월 24일 창우엠앤디를 인수하여 해당 법인에서는 부동산개발 및 건설업을 영위할 예정임.
- 주요 매출처는 디엘이엔씨(주), LG화학, GS건설(주), CJ헬스케어(주), SGC이테크건설(주) 이며, 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 73.9% 수준임.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 48% 감소, 영업이익은 68.1% 감소, 당기순이익은 69.7% 감소.
- 코로나19 영향으로 고객사들의 설비투자 및 발주지연 등으로 매출액 감소에 영향을 주었으나 2021년 하반기 이후부터는 점차 회복될 것으로 기대됨.
- 동사는 배터리의 원료인 양극활물질을 비롯하여 양극제, 음극제 등 다양한 원료의 이송설비를 구현, 납품하는데 목적을 두어 2차전지 사업영역을 확장하였음.

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8. 에이프로 (2차전지 장비 관련주)

2차전지 활성화 공정 장비(일반, 고온가압충방기) 생산, 판매. 주요 고객사는 LG엔솔.

기업개요

- 동사는 리튬이온 2차전지 활성화 장비를 생산하는 전문업체로, 현재의 사업영역에서 응용 범위를 확장하여 차세대 GaN 전력반도체 개발 및 사업화를 적극 추진 중.
- 전력변환장치(SMPS) 및 인버터 기술을 바탕으로 리튬이온 2차전지 생산공정 중 활성화공정에 해당하는 장비를 공급.
- 주요 고객은 LG에너지솔루션 등 리튬이온 2차전지 제조업체들이며 당사의 설비를 통해 최종적으로 전기차, 휴대폰 등의 배터리를 생산함.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 32.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 주력 제품인 2차전지 활성화 장비의 매출은 LG에너지솔루션에 편중되어 있어, LG에너지솔루션의 생산공장 증축 계획 따라 동사 제품의 수요가 변동될 수 있음.
- 주요 수출 목표 시장은 중국 및 유럽, 미국 시장이며, 2020년부터 현지 법인 설립(중국, 폴란드)을 통해 사업 활성화, 2021년 중 미국법인 설립을 추진하였음.

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9. 티에스아이 (2차전지 장비 관련주)

2차전지 제조공정에서 활물질, 결합재, 용매 등을 혼합물로 만들어주는 혼합(믹싱) 공정 시스템을 생산, 판매. 주요 고객사는 삼성SDI, LG엔솔.

기업개요

- 동사는 1996년 3월에 태성기공이라는 개인사업자로 사업을 시작하였음. 2011년 7월 2차전지 Mixing System 설계와 장비제조를 사업 목적으로 법인 전환하였으며 특수목적용 기계 제조업을 영위하고 있음.
- 주력사업은 2차전지 제조 장비 중 2차전지의 활물질, 도전제, 결합제, 용매를 혼합하는 Mixing 공정을 운용하는 장비와 그 시스템을 판매하는 것임. 2020년 7월 22일 코스닥 시장에 이전상장함.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.8% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 당기 매출액의 약 0.9%의 비용을 연구개발비용으로 투자해 차세대 믹싱시스템을 구현하기 위한 노력을 지속.
- 글로벌 주요 2차전지 업체의 CAPA 확보를 위한 공장 증축이 지속되고 있으며, 공장 증축을 위해 2차전지 장비업체들의 수주도 증가 예상. 회사의 프로젝트 수주 및 매출도 증가할 것으로 예상.

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10. 이노메트리 (2차전지 장비 관련주)

2차전지를 X-ray로 투과 및 영상 이미지화를 통해 결함을 검사하는 자동화 장비 제조사. 주요 고객사는 삼성SDI, LG엔솔, SK온, BYD 등. 용접검사장비 및 스테킹 장비로 사업영역 확대 예정.

기업개요

- 동사는 2008년 06월 03일 설립되었고, X-ray 검사장비 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있음.
- 특히, 동사가 제공중인 X-ray를 이용한 2차전지 검사솔루션은 제품을 파괴하지 않고 외부에서 검사하는 비파괴검사 방식으로 국내 배터리 3사를 포함하여 다수의 글로벌 배터리 제조사에 검사솔루션을 공급하고 있음.
- 또한 동사는 스태킹 장비는 공급사업도 진행 중이며 2차전지 시장이 확대됨에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됨.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 94.3% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 0% 증가.
- 휴대폰용 2차전지 검사기에서 매출이 크게 늘어났으며, 이에 따라서 영업이익도 흑자전환에 성공함.
- 2차전지관련 분야의 검사장비는 전기자동차, 스마트기기, ESS 시장의 활성화라는 산업동향에 따라서, 이와 관련된 다양한 새로운 자동검사 수요가 지속적으로 창출될 예정임.

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11. 나인테크 (2차전지 장비 관련주)

조립공정의 Lamination & Stacking(셀과 분리막을 접지 않고 그대로 쌓아 올리는 방식) 장비 생산, 판매. 주요 고객사는 LG그룹 계열사. 배터리 제조방식 특징에 따라 독점 공급.

기업개요

- 동사는 2007년 6월 18일 설립되었으며 교보7호기업인수목적과 2020년 4월 9일(합병등기일) 합병을 완료한 후 사명을 나인테크로 변경함.
- 법률상 존속회사인 교보7호기업인수목적은 2017년 3월 22일 설립됨.
- 동사는 이차전지 분야의 공정기술(라미, 스테킹) 및 IT산업 분야의 초고정밀 Align 기술 및 특수 이송시스템 기술을 적용한 공정장비를 개발 및 제조하여 판매하고 있음.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 5.3% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 802.8% 증가.
- 디스플레이패널 업체와 공동연구개발을 하고 장비에 적용하는 등의 기술 대응을 통해 전부분에 걸쳐 경쟁사 대비 앞선 기술력을 보유하고 있음.
- 고객사와의 긴밀한 연락체계를 유지하여 국내는 24시간 해외는 72시간 내에 신속히 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있음.

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12. 코윈테크 (2차전지 장비 관련주)

스마트팩토리 자동화 시스템 업체로 2차전지 전, 후 공정 자동화 시스템 판매, 주요 고객은 삼성SDI, LG엔솔, 무라타 등.

기업개요

- 2차전지, 반도체, 디스플레이, 석유화학, 식품, 자동차 등 다양한 산업분야에 공정자동화시스템을 구축하고 있음.
- 스마트 팩토링을 위한 자동화 시스템과 전용 장비 및 전산시스템(WMS, ECS, LCS 등)을 TURN KEY 제조 납품체제로 경쟁력을 확보.
- 전 세계 최초 2차전지 생산공정 Full 자동화시스템 개발에 성공하여 자동화시스템을 국내 및 중국, 폴란드, 헝가리, 싱가포르 등의 다양한 업체에 납품 중.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 161.7% 증가, 영업이익은 1645.7% 증가, 당기순이익은 109.2% 증가.
- 전년대비하여 2차전지의 내수는 감소하였지만 수출은 증가하였고, 반도체, 석유화학의 수출은 감소하였으나 견고한 내수를 지켜냄.
- 탑머티리얼 사업부문이 당해년도 종속회사로 추가되어 사업영역이 확대되었고, 동사의 외형 및 이익성장에 기여할 것으로 전망함.

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13. 대보마그네틱 (2차전지 장비 관련주)

2차전지 탈철 시스템 개발, 제조. 탈철 장치는 2차전지 셀의 품질과 안전에 직결하는 핵심 공정으로 꼽힘. 주요 고객사는 삼성SDI, LG엔솔, BYD, 에코프로, 코스모신소재 등.

기업개요

- 동사는 2018년 11월 6일 코스닥시장에 기업공개를 실시하였고, 2차전지 각 공정에 투입되는 전자석탈철기(EMF)를 생산, 판매를 주요사업으로 함.
- 탈철장비 시장에서 일본 경쟁업체와 함께 독과점 시장을 형성하고 있으나, 최근 높은 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 시장점유율을 확대하고 있음.
- 여기에 최근 더 정밀한 탈철과정을 위해 습식 EMF가 추가로 설치되고 있는데, 동사는 습식 EMF 장비를 제조할 수 있는 유일한 업체임.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 95.6% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 동사는 전자석탈철기(EMF)가 매출의 대부분을 차지하고 있어 전방산업인 리튬 2차전지 및 휴대폰, 전기차, ESS 산업과의 산업 연관성이 높음.
- 동사는 2차전지 소재 임가공업에도 향후 진출할 계획을 가지고 신규시설투자 중이며, 관련 연구개발 비용 또한 대폭 증가하였음.

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14. 씨아이에스 (2차전지 장비 관련주)

2차전지 전극공정 장비 생산, 판매. 주요 고객사는 삼성SDI, LG화학, CATL, 완샹, 파나소닉 등.

기업개요

- 2002년 9월 설립된 동사는 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조 관련 장비를 전문 제작하며 2차 전지 전공정인 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타설비 등을 생산.
- 코팅공정에서 기존 열풍 방식의 건조 시스템의 틀에서 벗어나 과열증기를 이용한 건조 방식의 코터를 개발하여 생산성을 높임.
- 슬리팅 공정에는 불량 부분을 식별하는 라벨러에 대한 특허를 보유하고 있음.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 51.4% 증가, 영업이익은 20.5% 증가, 당기순이익 흑자전환.
- 동사는 전방산업의 투자규모 확대에 따른 매출액 증가 대비 개발라인 매출 증가에 따른 원가 상승 및 코로나19로 인한 해외 물류비용 및 해외 출장비(외주 인건비 포함) 등 증가함.
- 유럽을 중심으로 전기차 산업의 발전 흐름 가속화될 것으로 보이며 주요 2차 전지 셀업체들의 대규모 증설 예정.

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15. 하나기술 (2차전지 장비 관련주)

조립, 화성, PACK 공정 장비 및 검사 장비 등을 생산. 원형/각형/파우치형 등 2차전지 모든 종류의 전공정 양산 장비를 생산할 수 있어 국내 배터리 3사에 모두 공급.

기업개요

- 동사는 2003년 3월 설립되었으며, 이차전지 공정 장비 제조를 주요 사업으로 영위.
- 국내 이차전지 장비업체로는 유일하게 국내 이차전지 제조 3사인 삼성SDI, LG전자, SK이노베이션을 고객사로 확보하고 있으며, 해외 고객사로는 일본의 Murata, 태국의 GPSC 등을 확보하고 있음.
- 주력사업인 이차전지 장비 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 재생배터리 장비 사업과 디스플레이 가공 장비 사업을 신규사업으로 진행하고 있음.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.6% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 2020년 4월에 개량형 리튬이온 전지로 분류되는 반고체 전지의 조립공정과 화성공정라인 장비를 세계 최초로 Turn-Key로 수주받아 차세대 전지 생산공정 기술을 선점하게 되었음.
- 2021년 내에 극판공정의 핵심장비를 추가 개발하여 국내 유일의 이차전지양산 Full-Line 장비 제작 시스템을 구축할 예정.

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이상으로 2차전지 장비 관련주에 대해서 알아보았습니다. 투자의 결정은 자신이 하는 것이고 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 투자판단에 참고만 하세요. 포스팅 참고하시고 성공적인 투자 하시길 바랍니다.