니켈(Nickel) 관련주

니켈(Nickel) 관련주

 

- 스테일리스강·배터리 소재 등에 사용.

- 전기차 수요 증가 속 하이니켈 채택 비중 높아질 전망.

- 니켈 가격 상승 시 매출 증가 기대에 관련주 주가 긍정적.

 

비철금속은 철 이외의 금속으로 아연, 알루미늄, 구리(동), 납(연) 등이 있습니다.

 

니켈은 은백색의 강한 광택이 있는 금속으로 대부분 스테인리스 스틸 제조에 사용됩니다. 니켈은 전성과 연성이 매우 우수하고 대부분의 환경에서도 높은 내식성을 가질 뿐만 아니라 고온 및 저온강도 또한 높습니다. 이에 화학산업이나 원전 등의 공업용 구조용 강으로 많이 활용됩니다.

 

니켈 관련주는 니켈을 원재료로 사용하는 기업입니다. 니켈 가격이 오르면 판매 가격이 높아져 매출이 증가합니다.

 

런던금속거래소(LME)에 따르면 2021년 12월 31일 니켈 현물 가격은 톤당 2만 828달러(약 2,480만 원)로 10년 만에 최고가를 기록했습니다. 글로벌 경기 회복 및 전기차 판매 증가에 따른 원자재 수요 증가, 인도네시아의 원광 수출 금지 조치, 코로나19로 인한 필리핀의 수출 차질 등이 가격 상승을 견인했습니다.

 

니켈 재고 수준은 역대 최저치입니다. 2021년 12월 마지막 주 LME 니켈 재고량은 10만 4,446톤으로 35주 연속 감소세를 이어가고 있습니다.

 

향후 니켈 수요는 전기차 시장 성장에 힘입어 지속 상승할 것으로 예상됩니다. 니켈은 전기차 배터리 양극재 소재에 사용돼 전기차 판매가 증가하는 만큼 니켈 수요도 증가할 것으로 보이기 때문입니다.

 

글로벌 전기차 시장은 2030년까지 연평균 약 20% 증가할 것으로 기대됩니다. 2040년에는 판매되는 승용차의 57% 이상이 전기차가 될 전망입니다. 또한 미국과 중국의 상업용 자동차 시장에서는 경량급에서 56% 중형에서는 31%가 전기차가 될 것으로 기대됩니다.

 

특히 한 번 충전으로 더 멀리 갈 수 있게 해주는 하이니켈 NCM(니켈·코발트·망간)의 수요가 증가할 것으로 예상되면서 니켈 수요는 더욱더 늘어날 것으로 예상됩니다. SNE리서치에 따르면 니켈 비율 80% 이상인 하이니켈 양그재 비중이 2020년 8.4%에서 2030년 34.8%로 4배 증가할 전망입니다.

 

이렇게 니켈 수요가 증가할 것으로 기대되는 만큼 니켈 가격 전망치도 상향되는 추세입니다. 골드만삭스 2022년 니켈 가격이 2만 2,000달러(약 2,564만 원)를 돌파할 것으로 전망한 바 있습니다.

 

한편 비철금속 관련주는 남북경협 광물자원 수혜주로 부각되기도 합니다. 2018년 9월 평양정상회담의 남북 경제 협력 개발 협상에서 현지 광물 자원 개발 및 인프라 투자가 핵심 이슈 중 하나로 거론되었기 때문입니다. 현재 전량 수입에 의존해 온 비철금속을 북한 직수입으로 전환되면 비용 절감 및 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

 

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1. 현대비앤지스틸 (니켈, Nickel 관련주)

현대자동차그룹 계열의 스테인리스 냉연강판 제조사.

기업개요

- 동사는 1966년 4월 7일 삼양특수강주식회사로 설립되었으며 2001년 현대자동차 그룹에 편입하였음. 2011년 현대비앤지스틸주식회사로 상호변경함.
- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 현대자동차 그룹에 속한 계열회사로서 현대자동차 그룹에는 동사를 포함한 국내 55개의 국내계열회사가 소속되어 있음.
- 스테인리스 냉연강판을 생산하는 제조업체로 스테인리스 강판의 매출액 비중이 전체 매출액의 약 95%를 차지하고 있음.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.5% 증가, 영업이익은 232.2% 증가, 당기순이익은 282.4% 증가.
- 중국 등 저가 스테인리스 수입재에 대한 반덤핑방지관세 부과를 최종 확정하면서 긍정적 업황이 지속될 것으로 전망됨.
- 경쟁력 있는 제품 중심으로 시장을 확대하고 스테인리스 강판의 주요 수요산업인 가전, 운송장비, 건설, 전기기기 등의 수요를 적극적으로 흡수할 수 있는 마케팅 능력을 강화할 계획임.

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2. 황금에스티 (니켈, Nickel 관련주)

스테인리스 열연과 냉연 판, 특수강 제조사. 자회사로 전기차용 2차전지 핵심부품인 하이브리드 분리막을 개발한 유에스티 지분 66% 보유.

기업개요

- 동사는 1986년 8월 설립돼 1997년 4월 코스닥시장에 상장함.
- 일반강에 비하여 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있고, 인장강도의 팽창계수 등이 우수하여 타철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 우수한 합금강을 제조함.
- 스테인레스는 산업설비의 기초소재이자 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있음.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.1% 증가, 영업이익은 82.7% 증가, 당기순이익은 86% 증가.
- 매출액 증가 및 매출원가 감소가 판관비, 인건비 등 비용의 증가를 상쇄하면서 영업이익과 당기순이익 모두 상승함.
- 철강 부문은 중국 등 아시아지역이 스테인리스 산업 중심지로 부각되면서 국내 스테인리스 관련 시장도 성장하였으며 자동차, 건축, 조선 등 기반산업 내 친환경 소재 입지를 확고히 함.

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3. 티플랙스 (니켈, Nickel 관련주)

스테인리스 봉강을 기반으로 기계, 선박, 반도체 등의 전방산업에 필요한 부품 소재 생산. 니켈합금 등의 특수 금속 소재도 생산.

기업개요

- 동사는 1991년 12월 13일 설립됐으며, 2009년 4월 23일 주식을 코스닥시장에 상장함.
- 세아창원특수강으로부터 원재료인 스테인리스 봉강을 안정적으로 조달받아, 기계, 선박, 플랜트, 반도체 등 전방산업에 필요한 부품소재를 공급하고 있음.
- 스테인리스 후판사업 및 특수금속 소재인 티타늄, 니켈합금 사업에도 진출하여 석유화학, LNG, 담수화설비 등에 산업용 소재를 공급하며 부가가치를 창출하고 있음.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 32.9% 증가, 영업이익은 258.6% 증가, 당기순이익은 270.1% 증가.
- 매출 증가 대비 원가율 및 비용 절감으로 영업이익과 당기순이익은 모두 증가함.
- 희소금속 분야는 IT, 자동차 부품, 의료, 화학 등 신소재분야의 수요 증가와 태양전지, 신소재 나노융합 등 신성장 산업의 정부지원 등으로 수요 증가세가 예상됨.

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4. 한국선재 (니켈, Nickel 관련주)

철강선재류 제품 제조사. 니켈을 원료로 하는 스테인리스강 생산.

기업개요

- 동사는 선재류(아연도금철선, 스테인리스강선) 제조가공 및 판매를 영위할 목적으로 1990년에 설립됨.
- 주요 제품으로는 철강재, 아연도금 철선, 스테인리스강선 등이 있으며 종속회사를 통하여 고가의 장비 또는 설비의 핵심부품으로 사용되는 제품인 계장용 Fitting 및 Valve를 생산하고 있음.
- 동사는 종속회사로 튜브피팅과 함께 밸브 생산, 판매하는 한선엔지니어링과 화물운송알선 사업을 영위하는 금제를 두고 있음.

 

기업실적

- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.9% 증가, 영업이익은 243.8% 증가, 당기순이익은 338.4% 증가.
- 산업의 변화와 발전에 따라 다변화하는 에너지 수요의 증가는 앞으로도 계속 진행되므로 이에 따라 피팅 및 밸브 수요도 계속 증가할 것으로 예상됨.
- 전 세계적으로 병원, 의료장비, 부품 및 설비 시설 확충의 중요성에 대해서 부각됨에 따라 정밀 제작된 계장용 피팅 및 밸브의 수요 또한 급증할 것으로 보임

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5. 대신 2X 니켈선물 ETN(H) (니켈, Nickel 관련주)

런던금속거래소(LME)에 상장되어 있는 니켈선물 가격을 추종, 상승 시 2배 수익률 상승.

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6. 대신 니켈선물 ETN(H) (니켈, Nickel 관련주)

런던금속거래소(LME)에 상장되어 있는 니켈선물 가격을 추종, 상승 시 수익률 상승.

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이상으로 니켈(Nickel) 관련주에 대해서 알아보았습니다. 투자의 결정은 자신이 하는 것이고 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 투자판단에 참고만 하세요. 포스팅 참고하시고 성공적인 투자 하시길 바랍니다.