관련주 정리

OLED 소재 부품 관련주 모음

Talog 2021. 7. 12. 13:11
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OLED 소재 부품 관련주 모음

 

- 소재업체, 패널사의 가동률 및 생산량 변화에 영향.

- OLED 출하량 증가, 전환 가속화 추세. 관련주 성장 가능성 상승

- 중국 기술 추격과 경쟁 심화 가능성은 우려 요인

 

OLED(Organic Light Emitting Diode, 유기발광다이오드)는 유기 화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 자체 발광현상을 이용하는 차세대 디스플레이 소재입니다. 백라이트(BLU)가 필요 없는 구조의 특성으로 기존 LCD 등에 비해 구현에 구애받지 않는 것이 특징입니다.

 

OLED 소재, 부품은 디스플레이 패널 제조사들의 가동률 및 생산량 변화에 영향을 받기 때문에 패널 제조사들의 생산량이 증가할수록 소재, 부품의 수요도 늘어납니다. 디스플레이 패널 업체에서 재료 구조를 선행개발 후 소재, 부품사들이 고객사의 요구에 맞춰 지속적으로 발전, 변경합니다. 개발 후에도 재료별 업체 선정에 따른 경쟁구도가 지속되는 환경으로 핵심 기술력 및 안정된 양산능력(Capa), 특허 구축 등이 경쟁력으로 평가됩니다.

 

2022년 한국 업체들과 중국 업체들의 2022년 OLED 패널 출하량 성장폭은 2021년 대비 각각 149%, 19%를 기록할 것으로 예상됩니다. 한국과 중국의 패널 고객사를 확보하고 있는 OLED 소재, 부품사들의 실적도 2022년까지 지속 성장할 전망입니다. 정부는 2021년 디스플레이, 반도체, 전기전자 등 소재, 부품 기술 개발에 총 8,866억 원 지원 예정입니다.

 

휴대폰 등에 활용되는 중소형 디스플레이는 OLED 적용 채택률 상승중입니다. 노트북, 게임기, TV, 자동차 디스플레이 등으로 기존 LCD에서 OLED로 전환이 가속화되는 추세입니다. 시장조사기관 옴디아는 2021년 스마트폰용 OLED 출하량은 전년대비 33.8% 증가한 8억 1,200만 장으로 전망됩니다.

 

스마트폰 OLED 사용량은 애플이 전년대비 12.4% 증가한 1억 9,000만장으로 가장 많을 것으로 예상됩니다. 애플은 2020년 하반기 아이폰 12부터 신모델 전 기종에 OLED 패널을 채용할 것으로 관측됩니다. 중국 오포, 화웨이, 대만 에이수스도 스마트폰에 OLED 패널 채택했습니다. 미국 비지오, 중국 샤오미, 일본 사프는 2020년부터 OLED TV를 출시했습니다.

 

2020년 기준 삼성디스플레이는 글로벌 스마트폰용 OLED 시장에서 매출기준 점유율 76.9%로 1위, LG디스플레이는 10.8%로 2위입니다. 글로벌 차량용 OLED 패널 시장에서는 LG디스플레이가 매출 기준 점유율 92.5%로 1위, 삼성디스플레이는 6.9%로 2위 차지하고 있습니다. 글로벌 TV용 대형 OLED 패널 공급은 LG디스플레이가 시장점유율 99%로 사실상 독점 중입니다.

 

중국도 LCD 공급 과잉 및 트렌드 변화에 대응하기 위해 OLED 패널 개발에 집중하고 있습니다. 현재 중국과 한국의 기술력 차이는 여전히 큰 편이나 중국 소재, 부품 기업들의 기술 추격은 장기적인 위협 요인입니다.

 


1. 이녹스첨단소재 (OLED 소재 부품 관련주)

이녹스로부터 인적분할. FPCB용 조새, 반도체 PKG용 소재, 디스플레이요 OLED 소재 등을 개발, 제조 및 판매하는 업체. OLED 소재 주요 브랜드로 INNOLED가 있음.

기업개요

- 동사는 이녹스로부터 인적분할을 통해 신규 설립되었으며, 2017년 7월 10일 코스닥시장에 상장되었음.
- 동사의 사업인 FPCB는 기존의 Rigid PCB에 비해 작업성, 내열성 및 내약품성 등 FPCB의 제조공정상 필요한 장점 외에도 치수안정성이 좋아 Fine Pattern도 가능한 특징을 가지고 있음.
- 반도체 PKG용 소재부문에서 동사는 국내 유일하게 반도체 패키지용 소재의 풀-라인업을 갖추고 제품을 공급하고 있음.

 

기업실적

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 34.9% 증가, 영업이익은 156.6% 증가, 당기순이익은 107.7% 증가.
- 동사는 국내에 세계 최대의 FPCB 소재 생산능력을 갖춘 사업장을 보유하고 있으며, 과점적 인지도와 시장지배력을 바탕으로 기술적 우위와 품질 및 가격면에서 세계최고의 경쟁력을 보유하고 있음.
- 고객사 확보 및 매출확대는 동사만이 보유한 가격경쟁력과 친환경소재 등의 품질경쟁력, 차별화된 기술서비스에 기인함.


2. 신화인터텍 (OLED 소재 부품 관련주)

TFT-LCD에 적용되는 광학필름(반사, 확산, 보호, 프리즘, 복합필름 등)을 제조 및 판매하는 회사. 모바일 OLED용 테이프(블랙차광, 방수, 쿠션, 공정용보호) 생산.

기업개요

 - 동사는 2005년 2월 삼성전자 LCD 7세대 라인에 제품을 공급을 시작으로 급속한 시장점유율 확대를 통해 국내외 다수의 업체와 거래하고 있는 LCD BLU용 광학 Film시장의 선두업체임.
- 동사는 스마트폰의 주요 부품소재인 OLED Tape 원단 생산뿐만 아니라 원단을 2차 가공하는 일괄생산체제를 갖추고 있음.
- TFT-LCD에 적용되는 광학필름(반사, 확산, 보호, 프리즘, 복합필름 등)을 제조 및 판매하고 있음.

 

기업실적

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 10% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 급변하는 광학 Film업계의 환경에서 끊임없는 연구개발을 통하여 고객 요구에 맞는 신제품 개발로 기술적 한계를 극복하며 업계를 선도하고 있음.
- 2021년 TV 시장 내 고기능성 프리미엄 TV 제품군 확보를 통한 공급제품의 차별화 포트폴리오 운영으로 다양한 시장 Need에 적극 대응하여 신제품 매출 확대를 달성하도록 계획 중.


3. 코리아써키트 (OLED 소재 부품 관련주)

전자제품의 핵심부품인 PCB(인쇄회로기판) 전문 생산업체로 OLED 디스플레이 제품에 적용 가능한 고밀도, 고품질의 PCB를 생산. 종속회사 인터플렉스가 OLED용 FPCB(연성인쇄회로기판) 생산.

기업개요

- 동사는 1972년 PCB(Printed Circuit Board) 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며 1985년 유가증권시장에 상장됨.
- 전자제품의 핵심부품인 PCB 전문 생산업체로 이동통신기기와 메모리 모듈, LCD 등에 사용하는 PCB와 반도체 Package용 PCB 등을 생산하여 국내외 전자업체에판매함.
- 테라닉스와 인터플렉스 등 4개 기업을 연결대상 종속회사로 보유함.

 

기업실적

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 83.7% 증가, 영업이익은 13.3% 감소, 당기순이익은 15.6% 감소.
- 전방 산업인 IT산업(반도체, 정보통신기기, 가전, 디스플레이)의 고속화, 대용량화에 따라 부가가치가 큰 휴대폰용, 반도체 패키징용 PCB시장은 꾸준히 성장.
- 매출액이 크게 증가했으나 매출원가, 판관비의 증가로 영업이익 및 당기순이익은 역성장함.


4. 코오롱인더 (OLED 소재 부품 관련주)

폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 투명폴리이미디 필름(CPI)을 생산 및 판매.

기업개요

- 동사는 코오롱의 제조사업부문이 분할되어 신설된 제조회사로 2010년 1월 5일 자로 분할 등기를 완료함.
- 사업특성상 산업자재군, 화학소재군, 필름/전자재료군, 패션군, 의류소재 등의 5개 사업군으로 나뉘며 산업자재군이 가장 큰 매출 비중을 차지함.
- 세계 최초로 폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 투명폴리이미드 필름 (상표명 CPI®)를 생산 및 판매하고 있음.

 

기업실적

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 10.2% 증가, 영업이익은 160.3% 증가, 당기순이익은 69.3% 감소.
- 매출액 증가와 더불어 원가율 개선을 바탕으로 영업이익은 대폭 증가하였음. 2020년 하반기부터 백신보급에 힘입어, 제조업 가동률이 상승 중이며 주요 소비재들 수요도 회복 추세에 있음.
- 경량화 소재인 엔지니어링플라스틱 사용량이 늘어남에 따라 향후 친환경차량 부품소재 시장의 성장률이 가파를 것으로 기대됨.


5. 원익머트리얼즈 (OLED 소재 부품 관련주)

반도체용 특수가스 및 일반산업용 가스의 충전, 제조, 정제 및 판매 등을 영위. AMOLED 등을 제조하는 공정용 소재로 사용되는 특수가스 생산. 삼성디스플레이에 N2O, NH3를 비롯한 10여 종의 공정용 특수가스를 AMOLED 개발 초기부터 공급해 현재까지 안정적인 공급과 높은 MS를 확보.

기업개요

- 2006년 12월 1일을 기준 원익홀딩스의 특수가스사업부문을 물적분할 설립함.
- 지배대상기업은 반도체용 특수가스, 일반산업용 가스 및 전구체(프리커서)의 충전, 제조, 정제 및 판매 등을 영위하고 있음.
- 동사가 영위하는 전자재료용 특수가스의 수요분야는 삼성전자 및 SK하이닉스 등의 종합반도체 회사를 중심으로, 삼성디스플레이, 동우화인켐 등 디스플레이 및 LED 제조회사로 분류할 수 있음.

 

기업실적

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 4.9% 증가, 영업이익은 2.9% 감소, 당기순이익은 34.3% 증가.
- 동사는 반도체 이외에도 삼성디스플레이에 N2O, NH3를 비롯한 10여 종의 공정용 특수가스를 AMOLED 개발 초기부터 공급개시하여 현재까지 안정적인 공급과 높은 M/S를 확보하고 있음.
- R&D 역량 강화, 설비 자동화를 통한 효율 증대, 스마트플랜트 구축, 분석시스템 고도화 등에 집중 투자 중임.


6. 와이엠씨 (OLED 소재 부품 관련주)

디스플레이 패널 제조 시 Glass에 전류를 흐르게 하는 배선소재인 Target과 디스플레이 패널 제조를 위한 공정장비의 부품을 생산 판매. 주요 매출처 삼성디스플레이.

기업개요

- 동사는 2008년 설립된 FPD 패널 제조를 위한 배선재와 FPD공정 Chamber의 부품을 연구개발생산하는 사업을 영위하고 있음.
- 2008년부터 Backing Plate와 Target의 국산화연구를 시작하여 2010년 개발에 성공하여 FPD Panel 제조업체에 배선재와 부품을 납품하고 있음.
- 기존 장비가 대부분 외산장비라 신규 개발의 어려움은 있으나, 이에 대하여 지속적인 연구개발을 통해 국산화를 진행하고 있음.

 

기업실적

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 14.1% 감소, 영업이익은 20.3% 감소, 당기순이익은 24.5% 감소.
- 동사 매출은 전년 동기 대비 감소하였으며 매출원가 절감 노력에도 판매비와 관리비가 증가하며 영업이익은 전년 동기 대비 대폭 감소하였음.
- 중국에서는 2019년부터 6세대 OLED 양산을 시작으로 2020년과 2021년까지 많은 투자가 예상되고 있으며 대비가 필요해 보임.


7. 이엔에프테크놀로지 (OLED 소재 부품 관련주)

프로세스케미칼(신너, 현상액, 식각액, 박리액 등) 바니쉬 제조를 주요 사업으로 영위. 플렉서블 OLED 디스플레이 패널에 유리를 대체하는 기본 물질 소재로 PI(Polymide) 필름이 적용됨.

기업개요

- 2009년 5월 28일 코스닥시장에 신규 상장함.
- 동사는 국내 포토레지스트용 핵심원료를 생산하는 기업이며, 삼성전자 등 주요 반도체 제조사의 포토레지스트의 사용량 증가에 따라 핵심원료의 시장규모도 대폭 확대되고 있음.
- 동사는 2010년 6월에 중국 진출을 목적으로 홍콩에 ENF China Holdings(지분율 90.00%)를 설립했음. 2018년 6월 미국 진출을 위해 ENF USA HOLDINGS(지분율 100%)을 설립함.

 

기업실적

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 3.9% 감소, 영업이익은 74.9% 감소, 당기순이익은 58.7% 감소.
- 2019년 이후 일본 수출 규제에 따라 반도체 및 디스플레이 제조사들이 차세대 재료에 대해서도 국내 원재료 업체와의 협업이 이루어지며, 향후 수익성이 기대됨.
- 현재 미세 패턴 공정의 한계 돌파를 위하여 원재료 업체와의 협업을 지속적으로 진행하고 있음.


8. LX세미콘 (OLED 소재 부품 관련주)

디스플레이 패널을 구동하는 핵심부품인 드라이버 IC를 개발, 생산, 판매하는 사업을 영위

기업개요

- 동사는 반도체 개발 및 제조, 판매를 주요 사업으로 영위, LG그룹에 소속되어 있음.
- Display Panel을 구동하는 핵심부품(System IC)을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업 부문으로 구성되어있음.
- 동사의 주력제품은 Driver-IC, T-CON, PMIC이며 Mobile향 P-OLED DDI, Touch Controller 등으로 제품 라인업 확대를 통해 매출성장 중에 있음.

 

기업실적

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 90.8% 증가, 영업이익은 406.9% 증가, 당기순이익은 296.7% 증가.
- 2020년 기준, 동사는 글로벌 반도체 업체 순위 50위권 진입 예상되며 Driver IC 업체 기준 Top 3를 차지함.
- Display 시스템 반도체 핵심 부품을 Total Solution으로 제공함은 물론 수입의존도가 높았던 제품들을 국산화하였음.


9. 솔브레인홀딩스 (OLED 소재 부품 관련주)

종속회사인 솔브레인에스엘디의 디스플레이 사업부는 임가공업을 영위. 대표적 매출원으로 RIGID OLED용 유리 기판을 식각해 얇게 만드는 공정을 거친 패널을 수주해 Scribing 하는 임가공 용역. 주요 고객사로는 삼성디스플레이가 있음.

기업개요

- 1986년 5월 6일에 대한민국에서 설립됨. 지배기업은 2000년 1월 18일에 KOSDAQ 시장에 주식이 등록되었음.
- 2020년 5월 14일 자 주주총회 결의에 따라 2020년 7월 1일을 분할기일로 하여 자회사 관리 및 신규투자를 수행하는 분할존속회사와 반도체 및 전자 관련 화학재료 제조사업부문을 영위할 분할신설회사로 인적분할됨.
- 사명을 솔브레인 주식회사에서 솔브레인홀딩스 주식회사로 변경함.

 

기업실적

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 51.8% 증가, 영업이익은 73.2% 증가, 당기순이익은 70.1% 감소.
- 디스플레이 산업은 2000년 초반부터 CRT 시장을 TFT-LCD가 대체하면서 높은 성장세를 보였으나, 2011년 이후 패널 공급과잉, PC 및 TV 수요 부진에 따라 패널 제조사들의 생산량 증가가 다소 부진함.
- 중국 등 신흥시장에서의 수요 증가로 안정적 수준에서의 생산 증가가 발생하고 있음.


10. 엘비세미콘 (OLED 소재 부품 관련주)

LG그룹 방계기업으로 디스플레이 회로칩 생산. OLED TV에 들어가는 DDI(구동회로칩) 생산.

기업개요

- 지배기업은 2005년 12월 29일 자 임시주주총회 결의에 의해 지배기업의 상호를 마이크로스케일주식회사에서 엘비세미콘 주식회사로 변경함.
- 동사는 고객사(반도체 제조 및 설계업체)의 요청에 따른 사양과 개발일정에 맞춰 팹리스에서 설계한 주문형 반도체에 대한 범핑, WLP 및 관련 테스트 사업을 전문으로 하는 반도체 후공정 회사임.
- 동사는 차세대 패키지 신기술을 개발 적용함으로써 경쟁사 대비하여 높은 품질과 성능을 구현함.

 

기업실적

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 15.8% 증가, 영업이익은 23.3% 증가, 당기순이익은 81.3% 증가.
- 매출액은 증가하고 판관비는 감소하여 영업이익과 당기순이익은 증가함.
- 동사는 최신 공정/기술개발과 함께 제품 다변화의 일환으로 PMIC 등의 매출을 지속적으로 늘려나가고 있으며, 국내 및 해외 전공정업체 등과 지속적으로 신규 제품 개발활동을 펼쳐나가고 있음.


11. 이녹스 (OLED 소재 부품 관련주)

FPCB(연성인쇄회로기판)용 핵심 소재 업체로 OLED TV용 봉지재료 필름도 생산.

기업개요

- 동사는 2001년 새한마이크로닉스로 설립된 후 2005년 이녹스로 사명을 변경함. 2017년 6월 존속회사 이녹스와 신설회사 이녹스첨단소재로 인적분할됨.
- 동사는 지주회사이며, 자전거사업 분야의 레저부문인 알톤스포츠, 투자회사인 아이베스트 및 2차전지 음극재용 원소재를 생산하는 티알에스를 종속회사로 두고 있음.
- 동사는 종속회사 이외에 IT첨단소재를 생산하는 이녹스첨단소재를 관계회사를 두고 있음.

 

기업실적

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 40.5% 증가, 영업이익은 276.3% 증가, 당기순이익은 584.9% 증가.
- 동사에 생산된 전기자전거 및 생활/레저용 자전거들은 대부분 국내의 대리점유통, 온라인 판매, OEM시장, 특판 시장 및 고가제품의 개별 대리점 등에 최종 공급되고 있음.
- 고객의 니즈와 수요를 기반으로 개발된 전기자전거 니모폴딩의 압도적인 성공으로 전기자전거내 Product Mix를 확대하고 있음.


12. PI첨단소재 (OLED 소재 부품 관련주)

PI(Polymide) 필름 및 PI 바니쉬 제조를 주요 사업으로 영위. 플렉서블 OLED 디스플레이 패널에 유리를 대체하는 기본 물질 소재로 PI 필름이 적용됨.

기업개요

- 동사는 2008년 폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매를 주목적으로 하여 설립됨.
- PI(Polyimide) 필름의 제조를 주요 사업으로 하고 있으며 2014년부터 글로벌 PI 필름 시장 점유율 1위의 지위를 유지하고 있음.
- 경쟁력 있는 단가를 제공하기 위해서는 제조원가를 절감할 수 있는 능력을 갖춰야 하며, 동사는 꾸준한 공정 능력 향상을 통해 제조원가 절감을 구현하고 있음.

 

기업실적

- 2021년 3월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 25.9% 증가, 영업이익은 40.6% 증가, 당기순이익은 31% 증가.
- 판관비 증가에도 불구하고 매출 확대에 힘입어 영업이익이 큰 폭으로 증가함.
- 기존 제품 포트폴리오 다각화 및 신규 적용 시장 등에 대한 PI(Polyimide) 필름 및 PI(Polyimide) 바니쉬 사업 확대와 PI(Polyimide) 관련 제품 및 파생 사업 아이템으로 확장을 추구함.


13. 핌스 (OLED 소재 부품 관련주)

OLED 디스플레이 메탈 마스크 전문업체. OMM(Open MMetal Mask)와 FMM(Fine Metal Mask) 제조. 중국 디스플레이 업체들을 주요 고객사로 확보.

기업개요

- 동사는 2016년 1월 19일 설립되었으며 OLED 디스플레이 증착 공정에 사용되는 메탈 마스크의 설계 및 제조, 판매를 주력 사업으로 영위하고 있음.
- 동사가 영위하는 OLED 디스플레이 메탈 마스크 산업의 매출은 전방산업인 OLED 디스플레이 패널 생산량에 의해 결정됨.
- 제품 자체가 설계 및 요청에 따라 형태 및 용도가 크게 변하지 않고 일정한 산업 표준 및 규격에 맞추어 진행되기 때문에 보충적 형태로 주문 제작이 진행됨.

 

기업실적

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 31.2% 증가, 영업이익은 7% 감소, 당기순이익은 3.3% 감소.
- 향후 중국 패널사들의 Capa 확장 및 Fab 설치가 지속될 경우 중국 디스플레이 업체들을 고객사로 확보하고 있는 동사의 매출 성장세는 안정적인 추세일 것으로 추정됨.
- 최근 동사는 본사 및 공장 건립을 위해 2021년 2월 15일 이사회결의를 통해 총 10,530백만 원 규모의 신공장 건축 계약을 체결하였음.


14. 솔루스첨단소재 (OLED 소재 부품 관련주)

OLED 블루 기능성 핵심 소재인 정공방어층(aETL) 시장에서 시장점유율 1위. 2021년 중국 장쑤성 창수시에 OLED 소재 공장 착공. 2025년까지 연간 20톤 생산 체제 목표.

기업개요

- 동사는 '20년 12월 솔루스첨단소재㈜로 상호명을 변경하였으며, 전지박, 동박, OLED, 화장품, 제약소재 사업부문을 영위하고 있음.
- 2014년 전지박 원천기술을 보유한 룩셈부르크 동박업체 서킷포일(CFL)을 인수, 2019년 헝가리 공장을 신설하며 전지박 사업 본격화.
- '20년 헝가리 타타반야 지역에 총 1.2만 톤 규모의 전지박 생산 공장을 완공하였으며, 추가 1.9만 톤 규모의 증설을 진행하고 있음.

 

기업실적

- 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 25.1% 증가, 영업이익은 95.4% 감소, 당기순이익은 60.7% 감소.
- 동사는 바이오 사업 분야에서 화장품, 원료의약품 및 건강기능식품 소재를 생산하며 국내 및 해외 시장에서 지속적인 매출 성장을 이루고 있음.
- 동사가 확고한 입지를 보유하고 있는 고부가 제품은 5G 시장의 본격 개화로 향후 지속적인 성장이 예상됨.


이상으로 OLED 소재 부품 관련주에 대해서 알아보았습니다. 투자의 결정은 자신이 하는 것이고 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 투자판단에 참고만 하세요. 포스팅 참고하시고 성공적인 투자 하시길 바랍니다.

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